Im Rahmen der Abrechnung einer Auslage sind bei uns in der Regel drei Rollen beteiligt.
Person mit der Auslage
Genehmigender Vorstand
Kassenführung
im aktuellen Prozess kann sind Rolle 1 und 2 abgebildet. Wir brauchen aber den zweiten Schritt, dass mit Erfassung des Belegs, dieser erst zur Prüfung für die Rollen Vorstand übergeben wird, diese den Beleg prüfen und freigeben. In diesem Schritt sollte die Rolle Vorstand auch in der Lage sein die Kostenstelle und Kategorie zu editieren. Anschließend wird der Beleg dann in den Arbeitsvorrat der Kassenprüfung übergeben und der bisher implementierte Prozess weiterlaufen.
Bei tiefer umgesetzter Nutzer und Rollenverwaltung sollte das System sicherstellen, dass bei Auslagen des Vorstands die Genehmigung zwingend durch ein anderes Mitglied des Vorstands erfolgen muss. Im ersten Schritt könnte dies aber auch organisatorisch abgefangen werden.